根据方案,久信医疗100%股权交易价格为87197.5万元,其中公司以现金支付32529万元,剩余部分以发行股份的方式支付,发行股份价格为26.18元/股,共计发行2088.18万股。
同时,达实智能拟向实际控制人刘磅以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗非公开发行股份募集配套资金24749.373万元,发行价格同样为26.18元/股。
久信医疗为国内数字化手术室、洁净手术室等医院洁净用房整体解决方案专家,其业务是构成数字医院建设乃至智慧医疗产业链的重要环节。此外,久信医疗还提供医疗物流传输系统解决方案并从事医疗信息化软件开发业务。
医疗健康黄金十年开启,轨道交通渐入投资高峰。我们预计医院建设未来两年增速不低于15%,2015年医院建安投资约1900亿。医疗专业工程市场未来三年增速18%,2015年规模超200亿。医疗IT2015年市场规模超300亿,大健康产业2020年市场规模超6万亿。2015年60个在建轨道交通项目总投资额超8000亿元。
“基建智能化+政府管理信息化+能源集约化”三大主线,聚焦医疗/交通/节能三大领域,内生外延并举助力公司全力冲刺300亿市值新征程。2014年公司参编《智慧城市系列标准》,并主编《智慧城市总体规划指南》;公司布局的智慧城市整体架构包括交通/商业/公共/住宅/工业建筑等基础设施智能化,并已在轨道交通综合监控系统、酒店、住宅、医院、数据中心等细分领域建立起领先优势;政府管理信息化包括区域医疗平台、电子政务、智慧停车、社区O2O等;能源集约化将借助能源互联网及电改浪潮加速发展。通过内生外延并举展,每个新领域的拓展均将带来裂变式跨越式增长。
截至2014年末,久信医疗总资产为4.37亿元,净资产为1.52亿元,2013年度和2014年度分别实现营业收入3.87亿元、4.29亿元,净利润分别为2812.71万元和3756.01万元。根据业绩承诺,久信医疗2015年至2017年三个会计年度净利润分别不低于6000万元、7200万元和8640万元。
此次交易完成后,达实智能将快速切入医疗专业净化系统建设及数字化手术室领域,并将与公司目前业务形成产业协同。双方将优劣互补,发挥更大合力,借助上市公司灵活、高效的融资平台,积极将买方信贷、ppp和融资租赁等金融手段适当向久信医疗倾斜,尝试医院整体建设业务,进一步提高双方各自市场份额,进而推动公司成为国内绿色智慧医院建设领域龙头企业。